האם בשש השנים האחרונות היית שכיר/ה או גמלאי/ת?
רק שכירים וגמלאים זכאים להחזר מס על הכנסות שחויבו במס. אם לא עבדתם כשכירים או שהכנסתכם לא חויבה במס, לא ניתן לקבל החזר.
האם נוכה לך מס הכנסה?
זהו תנאי בסיסי. כדי לקבל החזר מס, חייב להיות מס ששולם בפועל. אם לא שילמתם מס כלל, אין מה לקבל בחזרה.
האם לא עבדת חודש אחד לפחות?
הפסקת עבודה במהלך השנה, גם אם מדובר בחודש אחד בלבד, יכולה להוביל לחישוב מס שנתי לא מדויק לטובתכם. החישוב מתבצע לפי הכנסה שנתית ממוצעת, ולכן הפסקת עבודה יוצרת הפרשי מס לזכותכם.
האם קיבלת דמי אבטלה?
דמי אבטלה הם הכנסה שחייבת במס, אך לעיתים קרובות המס שנוכה מהם גבוה מהנדרש. במקרים רבים, הגשת דוח מס הכנסה יכולה לגלות ניכוי מס ביתר ולהוביל להחזר כספי.
האם יש לך ילד עם קשיי התפתחות או מחלה קשה?
הורות לילד עם מוגבלות או מחלה כרונית מזכה אתכם בנקודות זיכוי נוספות, מה שיכול להקטין את נטל המס השנתי שלכם ולזכותכם בהחזר.
האם יש לך ילד עם לקות למידה?
יש לבדוק את הזכאות שלכם לנקודות זיכוי על בסיס זה, בכפוף לאישור רפואי רשמי.
האם שילמת פרמיות לביטוח חיים באופן פרטי?
תשלומי ביטוח חיים שבוצעו ישירות על ידיכם (ולא דרך התלוש) יכולים להקנות נקודות זיכוי.
האם נוכה לך מס על רווחי הון והיו הפסדים?
ניתן לקזז הפסדים כספיים שהיו לכם מניירות ערך כנגד רווחים שחויבו במס. אם לא קיזזתם זאת באופן אוטומטי, ייתכן שמגיע לכם החזר.
האם שילמת מזונות?
תשלומי מזונות יכולים לזכותכם בהטבות מס שונות, ולכן חשוב לבדוק את זכאותכם.
האם תרמת למוסד ציבורי מוכר?
תרומות למוסדות ציבוריים שאושרו על ידי רשות המיסים מזכות אתכם בזיכוי מס של 35% מסכום התרומה.
האם מימשת אופציות דרך המעביד?
לעיתים קרובות המס שנוכה על מימוש אופציות היה גבוה מהנדרש, וניתן לתקן זאת ולקבל החזר.
האם אתה משלם משכנתא?
במקרים מסוימים, ניתן לקבל זיכוי מס על ריביות ששולמו על המשכנתא.
האם קיבלת תשלומים מביטוח לאומי (כמו אבטלה, דמי לידה)?
קבלת קצבאות אלו במקביל להכנסה משכר עבודה עשויה לגרום לחישוב מס לא מדויק ולצבור לזכותכם סכום כסף.
האם ילדת במהלך השנה?
לידה של ילד/ה חדש/ה מזכה את האם בנקודות זיכוי נוספות, מה שיכול להקטין את חבות המס השנתית.
האם עבדת ביותר ממקום עבודה אחד?
כאשר עובדים במספר עבודות, כל מעסיק מנכה מס ללא התייחסות להכנסות מהמעסיק השני. מצב זה כמעט תמיד מוביל לתשלום מס גבוה מהנדרש, ולכן מומלץ לבדוק זכאות להחזר.
האם הנך חולה במחלה ממארת?
מחלה קשה יכולה לזכות בהטבות מס שונות, כולל נקודות זיכוי נוספות או זיכוי על הוצאות רפואיות.
האם היה לך אירוע לב?
אירוע רפואי חריג כמו התקף לב יכול להקנות נקודות זיכוי בגין הוצאות רפואיות או ימי מחלה.
האם היו לך הוצאות להחזקת קרוב משפחה במוסד רפואי?
הוצאות אלו יכולות להעניק זיכוי מס בגין טיפול בקרוב משפחה.
האם התגוררת באזור פיתוח?
תושבות באזורים גיאוגרפיים שמוגדרים כ"אזור פיתוח" מזכה בנקודות זיכוי נוספות.
האם תרמת להנצחת חייל קרוב משפחה?
תרומה לצורך הנצחת חלל צה"ל או פעולות איבה יכולה להקנות הטבת מס.
האם הינך משפחה חד הורית?
הורה עצמאי זכאי לנקודות זיכוי נוספות המיועדות לתמוך בגידול ילדים.
האם הפקדת כספים בקופות גמל, ביטוחי חיים באופן עצמאי?
הפקדות עצמאיות יכולות לזכות אתכם בהטבות מס משמעותיות, שכן הן מקטינות את ההכנסה החייבת במס.